Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD$300 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por Mizuho Securities USA LLC y UBS Securities LLC.

La transacción concluyó en noviembre 2017.

El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción.

Alcogal participó como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC en relación a una oferta pública internacional de bonos emitida por la holding peruana, Intercorp Financial Services Inc., por US$300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.

La transacción concluyó en octubre 2017.

El socio Eloy Alfaro, junto con la asociada Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción.

Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de  USD$500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por JP Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC.

La transacción concluyó en septiembre 2017.

El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción.

Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios. El préstamo se utilizará para cancelar el endeudamiento existente de la producción de vidrio y las compañías proveedoras AGP America (Panamá), AGP Colombia y AGP Perú, en tres jurisdicciones diferentes, así como para la expansión de una planta de e-glass en Lima y para fines corporativos.

El contrato de crédito se rige por la ley de la ciudad de Nueva York, pero se han asignado garantías principalmente en Colombia y Perú, y los activos muebles y bienes inmuebles de las subsidiarias de AGP en dichos países se transfieren a un fideicomiso recientemente constituido para garantizar el reembolso. Además, los valores se han establecido según la ley de la ciudad de Nueva York. El monto de la transacción fue por US$85 millones y se completó en agosto de 2017.

El socio Eloy Alfaro, junto con la asociada Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción.