Banca, finanzas y mercados de capitales

Alcogal asesora a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo con respecto a toda la gama de servicios de banca, valores y asuntos regulatorios relacionados, en sus operaciones en Panamá. Somos un líder reconocido en la industria en los sectores de banca y finanzas y hemos estado involucrados en varias de las transacciones más grandes y complejas de Panamá.

Asesoramos a nuestros clientes en lo relacionado al financiamiento bancario internacional y doméstico, así como en otras formas de adquisiciones y financiamientos de proyectos incluyendo, entre otros, licitaciones públicas, financiamientos de compras de activos y financiamientos tipo mezzanine. Nuestros abogados asesoran a nuestros clientes con respecto a sus obligaciones reglamentarias y de divulgación con las autoridades locales y extranjeras pertinentes, y se aseguran de que éstos estén al día en lo concerniente a los cambios legislativos. Además, representamos a las instituciones y / o intermediarios financieros en la obtención de licencias para operar en Panamá, emitidas por el gobierno, de acuerdo con las leyes locales bancarias y de valores.

 

Transaccciones representativas

• Asesoramos a BNP Paribas como Prestador de Canacol Energy Limited (prestatario) en un Contrato de Crédito de Préstamo a Plazo de USD$200 millones que se cerró en abril del 2015.
• Actuamos como asesores panameños para UBS AG en relación con la preparación, ejecución y entrega de, y la consumación de la transacción contemplada por la enmienda al préstamo de USD$46 millones concedido a favor de OMEGA INTERNACIONAL DE ENERGÍA, SA.
• Actuamos como consultores panameños de Phoenix Tower International Panama S. de R.L., y Torres Panameñas S. de R.L., (prestatarios) referente a la preparación, ejecución y entrega de, y la consumación de la transacción contemplada en el Contrato de Préstamo a Plazo por USD$32,150 millones concedido por Banco General, S.A., Metrobank, S.A. and Towerbank International Inc.
• Asistimos a Banco General, S. A. en la estructuración, documentación y ejecución de un Préstamo Sindicado a Costa Del Este Town Center Group, S.A. por USD$165 millones, para el desarrollo y construcción del centro comercial Town Center de 78,487 metros cuadrados ubicado en Costa del Este.
• Actuamos como abogados locales para Citibank N.A., como agente administrativo y prestamista, en un contrato de crédito por USD$104 millones con Global Bank Corporation, como prestatario, Citigroup Global Markets Inc., como estructurador conjunto y suscriptor principal y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. y Commerzbank Aktiengesellschaft, Filial Luxemburgo, como estructuradores conjuntos.
• Asesoramos a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como agente administrativo y prestamista en un contrato de crédito y garantía reestablecido y enmendado por USD$220 millones con Canacol Energy Ltd. y Canacol Energy Colombia S.A, como prestatario.
• Actuamos como abogados locales para Grupo Unidos por el Canal, S.A., como prestatario, en la preparación, ejecución, entrega y consumación de las transacciones contempladas por el contrato de facilidad crediticia por USD$173.3 millones, celebrado entre el prestatario, el prestamista original, y Banco Santander S.A., como agente de la facilidad crediticia; el contrato de facilidad crediticia por USD$160 millones, con fecha de 4 de agosto de 2014, celebrado entre el prestatario, el prestamista original, e Intesa Sanpaolo S.P.A., como agente de la facilidad crediticia, y el contrato de facilidad crediticia por USD$ 66.7 millones, con fecha de 4 de agosto de 2014, celebrado entre el prestatario, el prestamista original y KBC Bank NV, como agente de la facilidad crediticia.
• Asesoramos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y Banistmo, S.A., como prestamista adicional, en la sindicalización un préstamo Retail Centenario, S.A. por USD$95 millones, para la construcción del centro comercial Alta Plaza en la ciudad de Panamá.
• Asesoramos a BAC International Bank en una emisión de bonos corporativos por USD$100 millones y una emisión de valores comerciales negociables por USD$100 millones.
• Asesoramos a Banco General como estructurador de una emisión pública de bonos de USD$90 millones de Isthmus Hydropower, Las Perlas Norte y Las Perlas Sur.
• Asesoramos a Banco General en una facilidad crediticia de USD$70 millones y London and Regional (Panama), S.A.
• Actuamos como abogados locales de los Compradores Iniciales (incluyendo Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., entre otros) en relación con la compraventa de USD$420 millones de notas de 10.00%, pagables en el 2019, emitidas por Global Ship Lease, Inc., una compañía organizada bajo las leyes de las Islas Marshall.
• Asesoramos a AES Changuinola como emisor de una oferta pública de bonos de USD$420 millones.
• Asesoramos a Banco Prival S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la estructuración y registro de una oferta pública de bonos de USD$212 millones, mediante un fideicomiso establecido por ENA Este S.A.
• Representamos a The Bank of Nova Scotia en una cesión de crédito de USD$200 millones con Consorcio Línea 1 Metro de Panamá, que es el joint venture a cargo de la construcción de la primera línea del metro de Panamá.
• Asesoramos a CFR INTERNATIONAL SpA en lo que respecta a una subsidiaria panameña en el proceso de obtención de financiamiento para adquirir un porcentaje controlador en Adcock Ingram, una de las compañías farmacéuticas más importantes de Sudáfrica.